Эхо отключено, но сообщения отображаются

Я отключил эхо в bat-файле.

@echo off

затем я делаю что-то вроде этого

...
echo %INSTALL_PATH%
if exist %INSTALL_PATH%(
echo 222
...
)

и получаю:

Система не может найти указанный путь.

сообщение между этими двумя эхо.

В чем может быть причина этого сообщения и почему сообщение игнорирует отключение эха?